本教材围绕教学目标进行了形式多样的知识呈现， 体例新颖， 紧贴时事， 特色鲜明。
1.以项目任务为载体组织教学单元
本教材根据项目化教学设计的特点精心组织教学单元， 内容编排科学， 结构合理。每个项目开头设置 学习目标 课程导入 栏目， 明确学生所要掌握的知识与技能， 使学生对学习内容形成初步认识； 每个项目中设计 知识链接 拓展阅读 案例探析 等栏目， 一方面可以增强学生学习的兴趣， 另一方面有助于对知识的延伸和运用； 每个项目结尾设置 项目思维导图 以及 项目训练 环节， 从 教、学、做、思四个方面综合考察学生的知识掌握情况，帮助学生更好地巩固并掌握所学内容。
2.探索融合岗课赛证
本教材探索将金融行业相关岗位要求、全国职业院校金融技能大赛的内容以及银行业专业人员职业资格证书考试内容等自然融入教材体系中。与银行、国际金融公司等合作，探索校企合作开发教材，将教材内容与实际工作岗位需求对接，将学历教育与职业资格证书考试相结合，使教材内容更具有时效性和实用性，从而更好地满足金融行业应用型技能人才培养的需求。
3.融入课程思政元素
为了落实教育立德树人的根本任务，本教材设置了思政小课堂栏目，将专业知识与思政内容相结合，弘扬社会主义核心价值观，增强学生爱国敬业、遵纪守法的意识，培养学生精益求精、开拓创新的工匠精神。
4.配套丰富的数字化资源
本教材配套了丰富的教学视频、微课、动画等数字化资源，并以二维码的形式呈现在教材中，方便学生自主学习，更好地掌握重要知识点，了解实际操作业务。此外，本教材还配套了课件、电子教案、习题库及参考答案等教学资源，以更好地服务于教学。
本教材既可作为高等职业院校财经类专业学生的教学用书，也可作为财经或金融爱好者的学习参考书。