曹操拿下了徐州，在白门楼杀了吕布。曹操请刘备喝酒，说天下英雄只有他和刘备两个人，刘备吓得心惊。
　　刘备在徐州反曹，兵败逃到河北袁绍那里。关羽只好带着刘备的两位夫人投降曹操。后来关羽听说刘备在河北，就带着嫂嫂过五关斩六将，去找刘备。
　　刘备后来从袁绍那里逃了出来，又被曹操打败，只好去投荆州刘表。在荆州，刘备听说诸葛亮是了不起的人才。

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