本书主要依据国际金融理财标准委员会（FPSB）的金融理财师（AFP）认证内容进行框架设计，并参考《理财规划师国家职业标准》中助理理财规划师的职业标准要求，以及银行业专业人员职业资格考试中《个人理财》的考试大纲，确定教材内容。教材以典型工作任务为载体，分为理财规划基础、家庭财务分析、保险规划、居住规划、教育规划、退休规划、投资规划、税务规划、财富传承规划和综合理财规划十个项目，每个项目均引入中国传统文化中的“名人名言”帮助学生塑造正确的价值观；通过“理财师工作实务”明确职业岗位工作任务，对接工作任务明确项目学习任务，设计“技能训练”和“综合实训”任务，让学生在“做中学，学中做”中提升理财技能，通过“综合素养提升”和“思考与拓展”培养学生的创新思维。本书可作为高等院校金融类专业学生的教材，也可作为从事理财岗位的专业人士以及每一位想提高理财素养的人士的自学参考书。

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