世间存在阿修罗，人和天道（此为印度传说），阿修罗和天道因为争夺智慧果树而成为宿敌。阿修罗出现一位法能超众的君主映，带领阿修罗险些击溃天道，却在战争将要获胜时眼见自己的两位妻子和孩子被屠杀因此突然绝望，封印了战争中的所有人，从此天道与阿修罗休养生息。
　　多年之后，新的阿修罗君主曼殊要重新攻击天道，天道寻求人类帮助，人类的大黑天护法业卿希望调停两边无果之后，因为他对天道女子月慢倾心，以及天道处于弱势而加入天道阵营。那一次战争以天道君主化身水幕屏障，永远地禁止阿修罗进入而告终。战后，业卿身边的两位人类女子纤尘和江月一个与映相恋，一个与天道将军哀牢相爱，在乡野村庄度过一段时日。江月因为亲生哥哥江城的拖累而不能和哀牢继续，哀牢拿出自己的智慧果实和江城换江月自由。映要娶纤尘时，突然发现自己从前的一位妻子还活着，而人类的大黑天护法业卿正是自己的孩子。
　　映说不能再娶纤尘，纤尘誓要报复，同阿修罗君主曼殊合谋，激怒映的妻子去同天道君主化身的水幕屏障同归于尽。映得知惨剧发生后，无奈也无法怪罪纤尘。另一边，江月同哀牢的关系因为新一任天道君主雾颜的插足而出现危机，哀牢和雾颜性格迥异，江月竭力维护和哀牢的关系。
　　战争又一次开始，这一回，业卿作为阿修罗的男子因为爱和忠义不能两全而想要在战争中速死，厌弃了战争的哀牢烧毁智慧果树，终结了所有的无奈和欲望。