民国三十五年盛夏，上海市郊发生了一起卧轨自杀事件，死者面容全毁。
第二天的上海小姐选美大赛，热门选手陈海默神秘失踪。

死者是陈海默吗？出身于书香门第的选美小姐为何自杀？
如果不是自杀，凶手的动机又是什么？他和海默是什么关系？
为什么海默会冒险一个人去偏僻的铁轨边赴约？
与陈海默有一面之缘，对她暗生情愫的警官王克飞决心私下一探究竟……