马戏团来了！五个长得像吸血鬼的孩子成为了蕾娅和路易斯的新同学。兄妹俩很快就发现这个马戏团不太寻常──睡不醒的团长、令人害怕的魔术师和一群奇特的生物……里面到底藏了什么秘密？

凑巧的是，磨坊池塘来了一个偷鱼贼，小女巫和苹果树小人联手展开了调查。他们布下陷阱埋伏，没想到等在后面的竟是一场魔法大对决。

奇特的马戏团、神秘的偷鱼贼，不可思议的魔法冒险即将展开！