动物城里住着各种各样的动物，自认为长得可爱的动物经常聚在一起举行派对，而其他动物，比如鳄鱼，豪猪，刺猬却被排斥在外。鳄鱼也想参加派对，于是他举办了一场独特的不可爱动物派对，邀请了被排斥的所有动物。

不可爱动物派对举办的过程中，大象给跳舞跳得满身大汗的伙伴们喷水洗澡，却发现有几个伙伴是可爱动物阵营里的成员，他们化装来参加这场特别的派对。

通过这场欢乐的不可爱动物派对，两个阵营的动物愉快地接纳了对方，并一起举办了一场邀请所有动物都来参加的真正的化装派对。