小马和小熊讨厌寒冷又潮湿的天气，他们决定去暖和的南方。在路上他们搭救了一只鹦鹉，鹦鹉的家就在南方。他们历尽艰险，和鹦鹉一起来到南方。
　　可是最终小马和小熊还是回到了家乡的小木屋。因为它们离不开苹果树，离不开美丽的绿草地和熟悉的大森林。

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