从巴黎来的葛兰剧团途经鸡舍作短暂停留，为小鸡们上演了一场精彩绝伦的戏剧。
　　卡梅利多对女演员罗西娜一见倾心，正苦于无法表达之时，小胖墩从中捣乱，密谋制造出“特里斯坦之水”，想博得罗西娜的欢心！
　　与此同时，卡梅利多跋山涉水，踏上了寻找玫瑰花之旅……

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